(Bloomberg) - Fidelity Investments-ek akziodunei eskatzen die enpresaren hazkuntza-funtsetako 13k akzio indibidualetako partaidetzen mugak gainditzeko aukera emango dien proposamen bat sinatzeko.
Gehien irakurria Bloomberg-etik
Funtsek —azaroaren 140era arte ia 30 milioi dolar zituzten— dagoeneko partaidetza handi samarrak dituzte Apple Inc., Amazon.com Inc. eta Microsoft Corp.
Akziodunek joan den astean aurkeztutako proposamena onartuko balute, hazkunde funtsek are akzio gehiago erosi ahal izango lituzkete enpresa horietan eta aurtengo merkatuen beherakadak aprobetxatu. Bostongo Fidelity-ko bozeramaile batek uko egin zion iruzkintzeari.
AEBetako teknologia-konpainia handienek behera egin dute aurten, Applek eta Amazonek % 21 eta % 47 jaitsi ziren, hurrenez hurren, asteazkeneko itxiera arte.
Apple, Microsoft eta Google-ren guraso Alphabet Inc. "hazkunde handiko unibertsoaren zati oso handiak hartzen dituzte", esan zuen Robby Greengold Morningstar Inc.-ko estrategak telefono-elkarrizketa batean. "Oso zaila izan da edozein hazkunde-kudeatzailerentzat akzio horiek gehiegizko pisua izatea" dibertsifikazioari buruzko elkarrekiko fondoen arauengatik, esan zuen.
Fitxategiak ez zuen zehaztu Fidelity-k zein posizio bultzatu nahi dituen.
Arriskua, Lurrunkortasuna
Elkarrekiko fondo gehienek dibertsifikatzea aukeratzen dute, inbertitzaileek arrisku eta hegazkortasun gutxiagorekin lotzen duten egoera. Arau horien arabera, funtsek beren aktibo garbiaren % 5 baino gehiagoko inbertsio indibidualen kopurua mugatu behar dute; partaidetza horiek ezin dute aktibo garbi osoaren laurdena baino gehiago izan.
Elkarrekiko fondo dibertsifikatuek industriaren 92 bilioi dolar aktibo guztien % 24 inguru zuten 2020tik aurrera, AEBetako Balore eta Truke Batzordeak Kongresuan esan zuen otsailean. Hala ere, hazkunde-funts batzuek "dibertsifikatu gabeko" gisa birkalifikatu dute, %25eko muga gainditzeko askatuz.
T. Rowe Price Group Inc.-k, adibidez, akziodunen onespena lortu zuen iaz bere Blue Chip Growth eta Growth Stock funtsak dibertsifikatu gabeko gisa birsailkatzeko. Blue Chip Growth-ek bere aktiboen ia erdia %5 baino gehiagoko partaidetzetan zuen irailaren amaieran, eta Growth Stockek %32 ingurukoa zen, inbertitzaileen txostenen arabera.
Fidelity-ko kontseiluak dagoeneko onartu du birsailkapena. Akziodunek ados jartzen badute, maiatzaren 1ean jarriko da indarrean.
Gehien irakurria Bloomberg Businessweek-en
© XUMEN Bloomberg LP
Iturria: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html