Akzioak garestiak dira. Seguruenik urteak daramatzazu hori entzuten, eta prezioen eta irabazien ratio tradizionaletan oinarrituta egia da.
Orain indize zabal batean inbertitzen baduzu, S&P 500 erreferentzia gisa, adibidez
SPX,
-0.06%,
"Gorra erosten" ari zara, gutxienez 20 urteko grafiko honen arabera, zeinak Prezioen eta irabazien arteko aurrerapen ratioak erakusten dituen FactSet-ek inkestatutako analisten artean 12 hilabeteko adostasuneko irabazien estimazioetan oinarrituta:
S&P 500 Indizearen prezioen eta irabazien arteko ratio haztatua 21.1 da, 20 urteko batez bestekoarekin 15.72.
Beraz, nola handitu errendimendu ona izateko aukera prezio altuetan sartzean?
Mark Hulbert-ek kalitatezko dibidenduen akzioen aldeko apustua egiten du inbertitzaileek arreta jarri behar duten eremu gisa, dibidendu-hazkundeak enpresen irabazien hazkundeari epe luzera jarraitu duelako. Azken 20 urteotan, akzioen dibidenduak akzio bakoitzeko irabazien bikoitza hazi dira, Hulberten datuen arabera. SPDR S&P Dividend ETF erabili zuen
SDY,
+ 1.19%
gutxienez 20 urtez jarraian dibidenduak bildu dituzten enpresen akzio-zorro baten adibide gisa.
Zer gertatzen da banakako akzioekin?
Truke-negoziatutako fondoak eta elkarrekiko fondoak izan daitezke dibidenduak ordaintzen dituzten enpresetan inbertitzeko modurik onena. Baina inbertitzaile batzuek dibidenduen errendimendu erakargarriak dituzten enpresa indibidualen akzioak eduki nahi dituzte edo urteetan zehar ordainketak nabarmen handitzea espero dutenek.
Hona hemen S&P 500 Dividend Aristocrats Indizean murgiltzea
SP50DIV,
-0.08%
(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-k jarraitzen du
NOBL,
+ 1.08%
) azken bost urteotan dibidenduen konposatzaile onenak izan diren 12 enpresak aurkitzeko.
Stock pantaila zabalagoa
Jarraian, S&P 500 osagai guztien artean kalitatezko dibidenduen akzioen pantaila bat da Lewis Altfestek, 2019ko maiatzean, Altfest Personal Wealth Management-eko zuzendari nagusiak, New Yorkeko bezero pribatuentzako 1.7 mila milioi dolar inguru kudeatzen dituen irizpideak erabiliz.
Altfest-ek inbertitzaileei gomendatu zien dibidenduen etekin handiena duten akzioetatik aldentzeko. "Oro har, enpresa horiek hazkunde ahula duten eta dibidenduen murrizketen aurrean zaurgarriak dira", esan zuen.
Gutxienez % 3ko dibidenduen etekina duten akzioekin hastea proposatu zuen, "urtean gutxienez % 4tik % 5eko diru-sarreren eta irabazien hazkundearekin". Ondoren, beste faktore bat gehitu zuen: "Kalitatezko akzioak nahi dituzu hegazkortasun txikiagoa duten - 1eko beta batean edo beherago".
Beta prezioen hegazkortasunaren neurria da denboran zehar. Pantaila honetarako, 1 baino txikiagoa den beta-k adierazten du akzio baten prezioa S&P 500 Indizea baino aldakorragoa izan dela azken urtean.
Hona hemen nola sortu genuen kalitatezko dibidenduen akzioen zerrenda berri bat S&P 500-n:
- 12 edo gutxiagoko azken 1 hilabeteetako beta, indize osoaren prezioen mugimenduarekin alderatuta: 275 enpresa.
- Gutxienez %3ko dibidenduen etekina: 57 enpresa.
- Azken 5 hilabeteetan gutxienez %12eko igoera izan da salmenta: 32 enpresa.
- Akzio bakoitzeko salmentak gutxienez %5eko igoera izan dira azken 12 hilabeteetan: 24 enpresa. Iragazki hau gehitu dugu, enpresa baten akzioak diluitu daitezkeelako akzioen jaulkipen garbiak erosketak finantzatzeko edo beste arrazoi batzuengatik dirua biltzeko.
- Ondoren, irabaziak saltatu genituen, 12 hilabeteko edozein konpainiaren irabaziak behin-behineko gertaerek, kontabilitate-aldaketak edo dirutan ez diren elementuek okertu ditzaketelako.
- Ondoren, azken 23 hilabeteetan ohiko dibidenduak handitu dituzten 12 konpainietara mugatu dugu zerrenda.
Hona hemen irizpide guztiak betetzen dituztenak, dibidenduen etekinaren arabera sailkatuta:
| Enpresa | Ticker | Dibidenduen errendimendua | Salmentak handitzea | Akzio bakoitzeko salmentak hazi dira | Dibidenduen igoera |
| Kinder Morgan Inc. klasea P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos. Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | ARRATSALDEKO,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Gilead Sciences Inc. | URREA,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Southern Co. | Beraz,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp. | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra Energy | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M konpainia | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Iturria: FactSet |
Tickers klik egin dezakezu enpresa bakoitzari buruzko informazio gehiago lortzeko.
Ondoren, irakurri Tomi Kilgore-ren gida zehatza doan eskuragarri dagoen informazio ugari MarketWatch-en aurrekontu-orrian.
Ez galdu: Wall Streeteko analisten akzio gogokoenak 2022rako Alaska Air, Caesars eta Lithia Motors dira.
Plus: Akzio hauek 20eko maximoetatik gutxienez % 2021 jaitsi dira, baina Wall Streetek 87an % 2022 irabazten duela ikusten du.
Izena eman: Eguna hasi baino lehen albiste mugitzen diren merkatu guztiei buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri Need to Know mezu elektronikoa.
23 dibidendu akzioak kalitatezko pantaila zorrotz hau gainditu dezaketenak
Akzioak garestiak dira. Seguruenik urteak daramatzazu hori entzuten, eta prezioen eta irabazien ratio tradizionaletan oinarrituta egia da.
Orain indize zabal batean inbertitzen baduzu, S&P 500 erreferentzia gisa, adibidez
-0.06% ,
SPX,
"Gorra erosten" ari zara, gutxienez 20 urteko grafiko honen arabera, zeinak Prezioen eta irabazien arteko aurrerapen ratioak erakusten dituen FactSet-ek inkestatutako analisten artean 12 hilabeteko adostasuneko irabazien estimazioetan oinarrituta:
FactSet
S&P 500 Indizearen prezioen eta irabazien arteko ratio haztatua 21.1 da, 20 urteko batez bestekoarekin 15.72.
Beraz, nola handitu errendimendu ona izateko aukera prezio altuetan sartzean?
Mark Hulbert-ek kalitatezko dibidenduen akzioen aldeko apustua egiten du inbertitzaileek arreta jarri behar duten eremu gisa, dibidendu-hazkundeak enpresen irabazien hazkundeari epe luzera jarraitu duelako. Azken 20 urteotan, akzioen dibidenduak akzio bakoitzeko irabazien bikoitza hazi dira, Hulberten datuen arabera. SPDR S&P Dividend ETF erabili zuen
+ 1.19%
SDY,
gutxienez 20 urtez jarraian dibidenduak bildu dituzten enpresen akzio-zorro baten adibide gisa.
Zer gertatzen da banakako akzioekin?
Truke-negoziatutako fondoak eta elkarrekiko fondoak izan daitezke dibidenduak ordaintzen dituzten enpresetan inbertitzeko modurik onena. Baina inbertitzaile batzuek dibidenduen errendimendu erakargarriak dituzten enpresa indibidualen akzioak eduki nahi dituzte edo urteetan zehar ordainketak nabarmen handitzea espero dutenek.
Hona hemen S&P 500 Dividend Aristocrats Indizean murgiltzea
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-k jarraitzen du
NOBL,
) azken bost urteotan dibidenduen konposatzaile onenak izan diren 12 enpresak aurkitzeko.
Stock pantaila zabalagoa
Jarraian, S&P 500 osagai guztien artean kalitatezko dibidenduen akzioen pantaila bat da Lewis Altfestek, 2019ko maiatzean, Altfest Personal Wealth Management-eko zuzendari nagusiak, New Yorkeko bezero pribatuentzako 1.7 mila milioi dolar inguru kudeatzen dituen irizpideak erabiliz.
Altfest-ek inbertitzaileei gomendatu zien dibidenduen etekin handiena duten akzioetatik aldentzeko. "Oro har, enpresa horiek hazkunde ahula duten eta dibidenduen murrizketen aurrean zaurgarriak dira", esan zuen.
Gutxienez % 3ko dibidenduen etekina duten akzioekin hastea proposatu zuen, "urtean gutxienez % 4tik % 5eko diru-sarreren eta irabazien hazkundearekin". Ondoren, beste faktore bat gehitu zuen: "Kalitatezko akzioak nahi dituzu hegazkortasun txikiagoa duten - 1eko beta batean edo beherago".
Beta prezioen hegazkortasunaren neurria da denboran zehar. Pantaila honetarako, 1 baino txikiagoa den beta-k adierazten du akzio baten prezioa S&P 500 Indizea baino aldakorragoa izan dela azken urtean.
Hona hemen nola sortu genuen kalitatezko dibidenduen akzioen zerrenda berri bat S&P 500-n:
Hona hemen irizpide guztiak betetzen dituztenak, dibidenduen etekinaren arabera sailkatuta:
Tickers klik egin dezakezu enpresa bakoitzari buruzko informazio gehiago lortzeko.
Ondoren, irakurri Tomi Kilgore-ren gida zehatza doan eskuragarri dagoen informazio ugari MarketWatch-en aurrekontu-orrian.
Ez galdu: Wall Streeteko analisten akzio gogokoenak 2022rako Alaska Air, Caesars eta Lithia Motors dira.
Plus: Akzio hauek 20eko maximoetatik gutxienez % 2021 jaitsi dira, baina Wall Streetek 87an % 2022 irabazten duela ikusten du.
Izena eman: Eguna hasi baino lehen albiste mugitzen diren merkatu guztiei buruzko informazio gehiago lortzeko, irakurri Need to Know mezu elektronikoa.
Iturria: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo