Fidelity Investments herrialdeko laugarren elkarrekiko fondoen kudeatzailea da 4.3 bilioi dolar baino gehiago kudeatzen dituen aktiboetan, 31ko martxoaren 2022n, azken informazio eskuragarria. Fidelityk 40 milioi inbertitzaile indibidual ditu 500 elkarrekiko fondo eta ETF baino gehiagotan.
Funts baten kalitatea gutxi gorabehera erabiliz Morningstar-en izarren balorazioa, izar 1etik (kalitate baxuena) 5 izarra (altuenera) bitartekoa. Izarren kalifikazioak kurba batean kalifikatzen dira; funtsen goiko %10ek bost izar jasotzen dituzte, hurrengo %22.5ek lau izar, erdiko %35ek hiru izar, hurrengo %22.5ek bi izar eta beheko %10ek izar bat. Hona hemen Fidelity-ren hiru funtsei, 5 izarrekin baloratzen diren Morningstar. Informazio guztia zehatza da 2ko Q2022tik aurrera.
Gakoen eramatea
- Fidelity Funds munduko funts-familia handienetako bat da, 4.3 bilioi dolar baino gehiago ditu bezeroen aktiboak kudeatzen.
- Fidelity-k 40an 2022 milioi inbertitzaile izan zituen 500 funts baino gehiagotan inbertitu zituzten, horietako askok 5 izarrekin baloratu zuten Morningstar funtsen jarraipenaren arabera.
- Aipagarrien artean, kategoria orekatuko bi funts daude, Fidelity Balanced eta Fidelity Capital & Income.
- Inbertitzaileek kontuan hartu beharreko 5 izarreko beste funts bat Fidelity Mid Cap Enhanced Index da, Russell Mid Cap indizearen jarraipena egiten duena.
Leialtasun orekatua (FBALX)
Fidelity Balanced Fund-ek (FBALX) akzio, bonu eta eskudiru nahasketa batean inbertitzen du. Funts orekatuak Aukera ona izan ohi dira funts kopuru txikiagoa izan nahi duten inbertitzaileentzat, eta, beraz, funts orekatu batek eskaintzen duen planteamendu "dena bat-batean" atsegin dutenentzat, edo oinarri bat eraikitzeko oinarri bat izan daitekeen funts bat nahi dutenentzat. beren zorroaren gainerakoa.
Fidelity Balanced erdian erortzen da arriskuari dagokionez. Bonu-funts hutsa baino arriskutsuagoa da, baina ez akzio-funts hutsa bezain arriskutsua. Esleipen-funts moderatua dela jotzen da, hau da, arrisku ertaineko aktiboen esleipena eskaintzen du, gutxi gorabehera bi heren akzioak eta heren bateko bonuak.
1986an funtsa sortu zenetik, 41 mila milioi dolar AUM eta 5 izarreko funts honek % 9.34 inguruko errentagarritasuna izan du 2ko Q2022ra arte. gastu-erlazioa FBALXentzat % 0.51 da eta 0.40 nahiko altua du fakturazio ratioa, baina ez dago hasierako inbertsio gutxieneko kopururik.
Fidelity Capital eta Errenta (FAGIX)
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) 5 izarreko beste funts orekatu bat da, bonuetara askoz gehiago makurtuta dagoena, zorroaren% 75 gutxi gorabehera bonu esleipenarekin haztatuta. Funtsak hazkunde eta diru-sarreren nahasketa ona eskaintzen du. Merkatu-arriskua bonu-funts huts batena baino handiagoa da, baina akzio-funts hutsarena baino txikiagoa. Epe luzeko etekinak fidantza funts gehienak baino handiagoak dira.
FAGIXen gastu-ratioa % 0.67koa da, gutxieneko inbertsio kopururik gabe. Fondoak % 9.41eko urteko batez besteko tasa itzuli du 2ko Q2022ra arte.
Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)
Hirugarren 5 izarreko Fidelity funtsa Fidelity Blue Chip Growth fun (FBGRX) da, aukera ona den akzio heldu eta handiekin esposizioa nahi duten inbertitzaileentzat. FBGRX-k gutxienez % 80 inbertitzen du kapital handiko blue-chip akzioetan eta saldoa kapital handien hazkunde aukeretan. Horrek modu aktiboan kudeatutako bira bat ematen dio S&P 500 indizearen antzeko zerbaitetan.
FBGRX-ren gastu-ratioa % 0.79koa da, gutxieneko inbertsiorik gabe eta 0.41eko fakturazio-ratioa. Funtsak urtean %12.2 itzuli du, batez beste, hasieratik.
Zer esan nahi du Morningstar-eko 5 izarreko fondoa izatea?
Morningstar-en arabera, bost izarreko baloraziorako gaitzen diren funtsak arriskuaren arabera egokitutako etekinak kategoriako parekideekiko %10 nagusien artean kokatzen direnak dira.
Fidelity Funtsak onak al dira hasiberrientzat
Bai. Hasiberrientzako onak diren Fidelity fondoak daude, eta ekonomikoki adituagoak direnak ere. Fidelity ezaguna da kostu baxuko inbertsio-aukerak eskaintzeagatik, inbertitzaile berrientzat erakargarriak izan daitezkeen, kostu baxuko indizeen ETFak barne.
Zein da Fidelity Mutual Funts handiena?
Kudeatutako aktiboei (AUM) dagokionez, Fidelity 500 Fund (FXAIX) Fidelity-ren handiena da. S&P 500 indize-funts honek 375 $ aktiboak ditu eta % 0.015eko gastu oso baxua.
Iturria: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo