3 REITs Dibidenduak %62+ hazten ari dira

Oraintxe bertan higiezinen inbertsioen fideikomisoetan (REIT) itxaroten gaituen "plano bikoitza" dago, eta enpresa horietako batzuk —behean aztertuko ditugun 3ak bezalakoak— hain daude diruz beteta, ezin dituzte ordainketak behar bezain azkar igo. !

REITak gure dibidenduen joko gogokoenetakoak dira, zeren eta:

• Entitate “pasatzaileak” dira—REITek etxebizitzak eta adinekoen etxeetara eta zentro komertzialetara bitarteko jabetza dute. Besterik gabe, alokairu-txekeak kobratzen dituzte, eraikinak egoera onean mantentzeko nahikoa ateratzen dute eta gainerakoa guri ematen digute.
• Ordaintzen dute zero sozietate zerga, betiere, diru-sarrera garbien %90 dibidendu gisa ordaintzen badute. Zerga honek "hall pass" esan nahi du are gehiago dibidenduak (eta dibidenduen hazkunde azkarragoa!) guretzat.

Oinarrizko gisa iraultzeko ezarri diren REITek protagonismoa hartzen dute

Hemen gorakada bikoitza lortzen ari gara, lehenik eta behin, REITek merkatua baino gehiago jaitsi direlako aurten, erreferentziarekin. Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
%10 jaitsi zen, S&P 5-ren %500eko jaitsierarekin alderatuta.

Horrek REIT-ak errebotearen goranzko bidean jartzen ditu, beren negozio-eredu iraunkor eta aurreikusgarriak kontuan hartuta. Gorantz hori jende gutxik kontuan hartzen ari diren beste faktore batek bizkortuko du: irabazi baxuko (edo ez!) teknologiarekin jolasten duten milioika lagunek segurtasunerako ihes egiteak NASDAQ-en negoziatzen du eta Cathie Wood-en komunikabideen gogokoena. ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

Eta REITak, alokairu egonkorrak, negozio eredu sinpleak eta dibidendu handiekin, bere bidean daude. Baina jende gehienek egiten dutena baino hobeto egin dezakegu: erosi VNQ bezalako REIT ETF bat eta deitu egun bat. Azkarrago hazten diren dibidenduak eta prezioen irabaziak azkarragoak lortuko ditugu gure REIT-en hautapenetatik, ETFren partaidetzarik onenak "gerezi bat hautatuz".

Jarraian, VNQren hiru inbertsio nagusi daude. Guztiek dibidenduak eta akzioen prezioak gora egiten dute 2022a aurrera doan heinean errebotatzeko.

REIT Pick No. 1: Hiruhileko bakoitzean ordainsaria igotzen duen Smartphone-en joko jakintsua

Amerikako dorrea (AMT) nire kideak izena da Ezkutuko Etegiak Dibidenduak hazteko zerbitzuak ondo dakite: telefono mugikor-dorrearen "lur jabeak" —eta 1. zenbakia VNQ holdingak— %62ko etekin osoa eman digu hiru urte pasatxoan.

AMT maite dugu bere dibidendua igotzen duelako hiruhilero, eta bere ordainketa %65.5 handiagoa bidali du, lerro zuzenean, erosi genuenetik.

Askotan hitz egiten dugu enpresa baten "Dibidenduen Imanari" buruz Ezkutuko etekinak -dibidendu igoeraren joera da akzioen prezioak gora egiteko. Hori ikusi dezakezu AMT-rekin, zeinaren etekin osoa puntuz puntu dibidenduen igoerarekin bat etorri den. Konpainiak alokairu ultra fidagarriak lortzen ditu bere 170,000 telefono mugikorren dorreetatik, zeinen "maizterrak" barne. AT&T (T) Verizon (VZ).

AMT berriki datu-zentroen negozioan sartu zen lehena erosi zuenarekin Ezkutuko Etegiak CoreSite (berez, hiru urte eskasean, %69ko irabazia eman zigun, 2016ko martxotik 2019ko otsailera). AMTren hazten ari den zelula sarearen luzapen naturala da, 5G barne.

REIT-ek bere dibidendua hazten jarraitzeko aukera asko dauka: eragiketen akzio bakoitzeko funts finkatuak (FFO, REITen errendimenduaren neurketa onena) % 10 igo ziren azken hiruhilekoan, fakturazioak % 15 igo baitziren bere dorreen eskaera handiagatik. Datu mugikorren erabileran jarraituko du horrek, besteak beste, ordenagailuz eta telefonoz gaindiko beste gailu batzuen konexioaren eskaera gero eta handiagoa, edo "gauzen internet" delakoa.

AMTren dibidenduak bere azken 54 hilabeteetako kutxa-fluxuaren % 12 hartzen du. Hori oso kontserbadorea da AMT bezalako REIT batentzat. (% 90erainoko ordainketak jasangarriak izan daitezke REITentzat, beren kutxa-fluxu egonkorrak direla eta).

REIT Pick No. 2: Mozorrotutako Tech Stock bat

Equinix (EQIX), 237 herrialdetan zehar dituen 27 datu-zentroekin, teknologiarekin obsesionatuta dauden gure erosleentzat AMT baino are distiratsuagoa da! Akzioak atzerakadan harrapatu du iazko apirilean zegoen tokian negoziatzen ari den punturaino.

Baina Equinix ezer baino ez da: bere diru-sarrerak gora egin du 75 laurden zuzen, eta tasa igoeretatik isolatuta dago, bere zorraren % 95 tasa finkoetan ordainduta eta 9.3 urteko batez besteko epemuga haztatua dauka.

AMT bezala, Equinix serieko dibidenduen mendizalea da. Azken bost urteetan, ordainketak % 44 egin du gora, eta horrek akzioen prezioaren % 81eko igoera ikaragarria bultzatu du.

Normalean ez zaigu gustatzen akzioen prezioak dibidenduen igoeraren erritmoari gehiegi aurreratzen ikustea, baina Equinix-en salbuespena egiten ari gara, bere FFO doitutako igoera dela eta (% 8 gehiago azken hiruhilekoan; salto handia honelako diru-sarrera-sortzaile egonkorra). Eta bere ordainketa akzio bakoitzeko FFOaren % 42 ultrakontserbadorean sartzen da, beraz, leku asko dauka igoera gehiago egiteko, nahiz eta FFO lainoa izan.

REIT Pick 3. zenbakia: Apartamentuaren jabea Tech-en patioan

Zaila da apartamentu jabeen arteko lotura ikustea Essex Property Trust (ESS) eta teknologia, Essex-en eraikin gehienak San Frantziskoko badian daudela eta teknologiako langile gehienek bizi nahi dituzten konfigurazio moderno eta dotoreak direla ikusi arte.

Akzioak %2.6 ematen du hau idazten dudan bitartean. Hori da ados—S&P 1.3 akzioen batez besteko %500aren bikoitza. Baina benetako magia dibidenduen hazkundea kontuan hartzen duzunean gertatzen da: azken hamarkadan, Essex-en ordainketa % 125 egin du gora. Beste modu batean esanda, 2011n erosi zuen edonork %5.8 ematen du jatorrizko erosketan!

Eta, gure aurreko bi aukerekin bezala, Essex-en Dividend Magnet-a bete-betean doa!

Hemen, berriro ere, oinarrizko oinarrizko oinarriak ikusten ditugu dibidendu hori gora egiteko: Essex-ek aurten bere merkatuetan alokairuak % 7.7 haziko direla espero du, eta enpleguaren hazkundea % 4.1 osasuntsua izango da, AEBetarako aurreikusitako % 2.9aren oso gainetik. .

Gainera, 2022rako bere FFO barrutiaren erdiko puntua 13.70 $-tan dago, 10etik % 2021 osasuntsu gehiago. Dibidendua oso segurua da, eta hazkunde gehiagorako zuzenduta dago, aurreikuspen horren % 61ean soilik.

Brett Owens inbertsioko estrategia nagusia da Kontrako ikuspegia. Diru sarrera gehiago lortzeko, eskuratu doako kopia bere azken txosten berezia: Zure Erretiro Aurreratuaren Zorroa: Dibidendo Ikaragarriak — Hilero — Betiko.

Dibulgazioa: bat ere ez