Inauterietako akzioak murgildu dira 1 mila milioi dolarreko zor bihurgarriaren salmenta pribatuaren ostean

Carnival Corp.-en akzioek bolumen handian atzera egin zuten asteazkenean, gurutzaldi-operadoreak azken rally handi bat aprobetxatu ostean, akzio arruntetan bihur daitekeen zor-eskaintza pribatu bat hasteko.

Konpainiak asteartean iluntzean esan zuen 1rako prest dauden billete bihurgarrien 2027 milioi dolarreko zenbatekoaren eskaintza 2024ko birfinantzaketa planaren parte zela. Orduan, Inauteriak egun batetik bestera iragarri zuen %5.75eko noten prezioa.

Inauterietako saldoa
CCL,
-13.71%

Goizeko merkataritzan %12.7ko beherakada egin zuen, asteartean hiru hilabeteko altueran itxi ostean. Negoziazio-bolumena 40.3 milioi akziora hazi zen, hasierako kanpaiaren ondoren 30 minutu inguru, nahikoa AEBetako truke nagusietan kotizatzen duten akzio aktiboena izateko. Azken 30 egunetako egun osoko batez besteko bolumena 66.8 milioi akziokoa da.

Eskaintza asteartean akzioak %30.4 igo ziren lau eguneko garaipenen artean, eta urriaren 74.9ean 30 urteko 6.38 dolarreko itxieraren %10ko deskontua izan ostean.

Hasierako bihurketa-tasa $ 1,000 billeten kopuru nagusi bakoitzeko 74.6714 akzio arrunten baliokidea da. Hori akzio bakoitzeko 13.39 $-ko bihurketa-prezioaren baliokidea da, astearteko 20 $-ko itxiera-prezioaren % 11.16ko prima.


FactSet, MarketWatch

1 milioi dolarreko eskaintzak Inauterietako egungo merkatu-kapitalizazioaren % 9.2 inguru suposatzen du 10.84 milioi dolar ingurukoa.

1ko irailaren 2027a baino lehen, billeteak titularraren aukeran bihurtuko dira, baldintza batzuk betez gero, akzio arruntetan, eskudirutan edo bien konbinazioan. Data horretatik aurrera, notak edozein unetan bihurgarriak izango dira.

Konpainiak billeteak eskudirutan trukatu ditzake Carnival-en akzioak 17.41 dolar baino gehiago igotzen badira —astearteko itxieraren %56 baino gehiago— 5eko abenduaren 2025etik aurrera.

Carnival-en akzioak % 13.0 jaitsi dira azken hiru hilabeteetan, eta Royal Caribbean Group arerioen gurutzaldi-operadoreen akzioak.
RCL,
-0.89%

%34.4 igo dira eta Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%

%19.0 bat egin dute. S&P 500 indizea
SPX,
-0.83%

%7.8 jaitsi da denbora berean.

Iturria: https://www.marketwatch.com/story/carnival-stock-dives-after-private-sale-of-1-billion-in-convertible-debt-11668611848?siteid=yhoof2&yptr=yahoo