CNBCk 2022ko finantza-aholkularitza-enpresak baloratu ditu

Zure finantza-beharretan eta helburuekin laguntzeko finantza-aholkulari egokia aurkitzea prozesu oso zaila izan daiteke.

Kontuan hartu beharreko gauza asko daude. Finantza-aholkulari bakoitzak bere espezializazio arloa du. Finantza-aholkulariek eskaintzen dituzten zerbitzuak aholkulari motaren arabera aldatuko dira, baina, oro har, finantza-aholkulari batek zure egungo finantza-egoera ebaluatuko du (zure aktiboak, zorrak eta gastuak barne) eta hobetzeko arloak identifikatuko ditu.

Aholkulariek beren ezagutzak eta espezializazioa erabiltzen dituzte bezeroen finantza-helburuak lortzea helburu duten finantza-plan pertsonalizatuak eraikitzeko. Finantza-aholkulari on batek zure bizitzako helburuei buruz galdetuko dizu eta horiek lortzen laguntzeko plan bat sortuko dizu. Horrek zure aurrekontua, erretiroaren plangintza, higiezinen plangintza, aseguru beharrak, epe luzerako arreta edo zerga estrategiak eztabaidatzea esan nahi du.

Gehiago FA 100etik:

Hona hemen 100rako finantza-aholkularitza-enpresa nagusien CNBCren FA 2022 zerrendaren estaldura gehiago:

Aholkulari batek paper handia izan dezake bezeroei hazten eta haien aberastasuna babesten laguntzea. Konfiantzazko aholkulari bat aurkitzea da gakoa, eta garrantzitsua da zuretzako egokia den norbait dela ziurtatzea.

Ziur, finantza-aholkulariak ez dira pertsona aberatsentzat soilik; aholkulari batekin lan egitea aukera bikaina da finantza pertsonalak bideratu eta epe luzerako helburuak ezarri nahi dituen edonorentzat. CNBC rankinga finantza-aholkulari baten bila dabiltzan inbertitzaile indibidualentzako abiapuntua izan nahi du. Zerrenda honek zure bilaketa murrizten lagunduko dizula espero dugu.

Laugarren urtez jarraian, CNBCk finantza-aholkulari nagusien sailkapena aurkeztu du. CNBC FA 100-k bezeroei beren finantza-bizitzan nabigatzen laguntzen dieten aholkularitza-enpresa aitortzen ditu.

Review metodologia CNBCk 100rako FA 2022 sailkapena zehazteko erabili zuen AccuPoint Solutions-ekin elkarlanean. (CNBCk ez die inolako kuotarik kobratzen urteko sailkapen honetan zerrendatuko diren aholkulariei.)

2022KO RANK	FIRMA	HQ	AUM GUZTIRA	URTEAK NEGOZIOAN	KUDEAKETAKO KONTUAK	2021KO RANK
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Inbertsio Aholkularitzak	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion Finantza Taldea	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Ondare Inbertsio Taldea	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor Inbertsio Aholkularitzak	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Salem Inbertsio-aholkulariak	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Inbertsioen Kudeaketa	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Burney konpainia	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner eta Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC Finantza Kudeaketa	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger eta Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany aholkulariak	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Aholkularitza Zerbitzu Profesionalak	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	IKT Finantza Aholkulariak	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius bazkideak	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Acropolis Inbertsioen Kudeaketa	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb aberastasunaren kudeaketa	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Finantza	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Aktiboen Kudeaketa	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kaliforniako Finantza Aholkulariak	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	BerriaSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Inbertsioen Kudeaketa	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Inbertsioen Kudeaketa	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Lehen Fundazioko aholkulariak	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Aktiboen Kudeaketa	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Kapital Inbertsioak	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasutako Inbertsio Aholkularitzak	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ Inbertsio Aholkularitza	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan inbertsioak	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Egiaztatu Kapitalaren Kudeaketa	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley aberastasunaren kudeaketa	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Hegoaldeko Aberastasunaren Kudeaketa	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beaird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps aberastasun kudeatzaileak	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Ondarearen Kudeaketa Pribatua	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge inbertsioak	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Finantza	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller aberastasunaren kudeaketa	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Kapitalaren Kudeaketa	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Zutabe Kapital Aholkulariak	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Harrera Taldea	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Aktiboen Kudeaketa	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS aberastasun aholkulariak	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Finantza Taldea	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Finantza Taldea	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Zorroaren Kudeaketa	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Kudeaketa dibertsifikatua	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Index Fund Advisors	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Zuzenean	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock inbertsio aholkulariak	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Ikusi Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Inbertsio Aholkularitzak	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller eta Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Investment Counsel	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R aberastasunaren kudeaketa	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Ondarearen kudeaketa	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan inbertsio aholkulariak	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone Finantza Aholkularitzak	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust konpainia	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Parkeko aholkulariak	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservation Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Finantza	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale hiriburua	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B aholkulariak	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Aktiboen kudeaketa	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem aholkulariak	CA	$ 1B	24	710	-
90	Finantza Aholkularitza Taldea	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Inbertsioen Kudeaketa	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Kostaldeko Zubietako aholkulariak	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Kapitalaren Kudeaketa	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Ziurtatutako Finantza Taldea	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Probidentzia Inbertsioen Kudeaketa	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather Finantza Taldea	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Summit Finantza Estrategiak	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html