(Bloomberg) - Fidelity Investments, herrialdeko aktibo kudeatzaile handienetako bat, bere elkarrekiko fondo batzuk ETF bihurtzeko lehen saiakera egiten ari da.
Gehien irakurria Bloomberg-etik
Boston-en egoitza duen enpresak asteazkenean bere gaikako sei elkarrekiko fondoak aktiboki kudeatutako truke-negoziatutako funtsetan bihurtzeko asmoa agertu zuen. Fidelity-k bihurketa 2023ko ekainean amaitzea espero du.
Bihurketak bere akzio aktiboko ETF sorta 15 funtsetara eramango luke lehendik dauden bederatzietatik. Egungo funtsek 720 milioi dolar inguru zituzten aktiboak kudeatzen urriaren 31n, eta sei elkarrekiko fondo tematikoen aktiboak, berriz, 430 milioi dolar inguru guztira, Fidelity bozeramaile batek posta elektroniko bidez bidalitako iruzkinen arabera.
Datorren hamarkadan, 1 bilioi dolar baino gehiago elkarrekiko fondoen aktiboak ETF bihur daitezke, Bloomberg Intelligence-k egindako analisi baten arabera. Horrek bultzada handia suposatuko luke AEBetako 6.5 bilioi dolarreko ETF merkaturako.
ETF berriek %0.50eko gastu-ratioa izango dute, hau da, gutxi gorabehera, industriako batez bestekoa. Bihurketa baino lehen, elkarrekiko fondoen gastu-ratioa % 0.50era murriztuko da 1ko apirilaren 1ean edo inguruan % 2023etik.
"Fidok ezer gutxi du galtzeko bihurketa honekin", esan zuen Bloomberg Intelligenceko Henry Jimek, Fidelity-ri erreferentzia eginez. "Aktibo oinarri nahiko txiki batean kuoten erdia uzten ari dira eta horren truke ETF tematiko multzo bat lortzen ari dira, kudeatzeko merkeagoak eta bezero-oinarri zabalago bati saltzeko errazagoak".
Elkarrekiko fondoen bihurketaren joerak indarra hartu zuen iaz, Dimensional Fund Advisors-ek 2021eko ekainean lehen saiakera formaletako bat burutu ostean. Ekainean, JPMorgan-ek lau elkarrekiko funtsen bihurketa egin zuen, JPMorgan Inflation Managed Bond Funtsa 1.3 milioi dolar barne. Urrian, Neuberger Berman-ek AEBetako lehengaien elkarrekiko fondo bakarra ETF bihurtu zuen.
Zerga-eraginkortasuna aipatu ohi da aldaketa egiteko arrazoi gisa. "Geroz eta inbertitzaile gehiago ETF ibilgailuen zerga-eraginkortasuna, merkataritza-malgutasuna eta kostu eraginkortasun potentzial onurak bilatzen ari dira", adierazi du Greg Friedman-ek, Fidelity-ren ETF kudeaketa eta estrategiako buruak.
Bihurtutako ETF guztiak elkarrekiko fondoen zorro-kudeatzaile berberek zuzenduko dituzte, enpresak oharrean adierazi duenez. Fidelity-k 51 ETF kudeatzen ditu guztira 28 milioi dolarreko aktiboekin.
Gehien irakurria Bloomberg Businessweek-en
© XUMEN Bloomberg LP
Iturria: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html