Nola aurkitu sektoreko mutualitaterik onenak 1Q23

Antzeko soinu-funtsen zerrenda gero eta hazten ari den aukeran, onena aurkitzea gero eta zailagoa da. Nola alda ditzakete inbertitzaileek aukerak euren alde?

Ez fidatu Mutualitateen Etiketak

Gutxienez 152 teknologia-funts desberdin daude eta gutxienez 627 mutualitate-funts daude hamaika sektoretan. Inbertitzaileek 57+ aukera behar dituzte batez beste sektore bakoitzeko? Zein desberdin izan daitezke mutualitateak?

152 Teknologiako mutualitate horiek oso desberdinak dira elkarren artean. 23 eta 373 partaidetzarekin, elkarrekiko fondo horietako askok zorro oso desberdinak dituzte arrisku-profil eta errendimendu-aurreikuspen desberdinak dituztenak.

Gauza bera gertatzen da beste edozein sektoretako mutualitateekin, bakoitzak akzio onen eta txarren nahasketa oso desberdina eskaintzen baitu. Energia lehen postuan dago akzioen aukeraketan. Utilities azken postuan dago.

Analisia Paralisia saihestea

Uste dut sektoreko mutualitateen kopuru handiak inbertitzaileei kalte egiten diela laguntzen baino. Funts bakoitzeko analisi sakona eskuz egitea ez da aukera errealista. Ondorioz, inbertitzaileek ez dute azterketa nahikorik egiten eta aukera errentagarriak galtzen dituzte. Elkarrekiko fondoak behar bezala aztertzea akzioak aztertzea baino askoz konplexuagoa da, mutualitate bakoitzaren partaidetza guztiak aztertzea esan nahi baitu. Goian esan bezala, 373 akzio edo gehiago egon daitezke elkarrekiko fondo baterako.

1. irudian sektore bakoitzeko kalifikatutako mutualitate-funtsa erakusten da.

1. Irudia: Sektore bakoitzeko Mutualitate Onena

* Best Mutual Funds-ek 100 milioi dolar baino gutxiago duten Aktibo garbiak (TNA) dituzten funtsak baztertzen ditu likidezia desegokia dela eta.

Iturriak: New Constructs, LLC eta enpresen fitxategiak

1. irudiko elkarrekiko fondoen artean, BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) lehen postuan dago orokorrean, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) bigarren postuan dago eta Schwab Health Care Fund (SWHFX) hirugarren postuan. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) azken postuan dago.

Nola saihestu "barruko arriskua"

Zergatik ezagutu behar dituzu elkarrekiko fondoen partaidetzak erosi aurretik?

Leher daitekeen funtsik ez duzula erosten ziurtatu behar duzu. Funts bat erostea bere partaidetzak aztertu gabe akzio bat erostea bere negozioa eta finantzak aztertu gabe bezala da. Merkea izan arren, akzio txarrak baditu, elkarrekiko fondoaren errendimendua txarra izango da.

FONDOAREN PARTAIDETZAK – KUOTASEEEko
= FONDOAREN ERRENDIMENDUA

Inbertitzaileek beren partaidetzen arabera baloratutako fondoak aurki ditzakete

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ez da baloratu goreneko Energiaren elkarrekiko fondoa bakarrik, baizik eta estaltzen ditudan 627 sektoreko elkarrekiko funtsen artean mailarik onena da.

1. irudiko mutualitate-funtsik okerrena Gabelli Utilities Fund (GAUIX) da, Erakargarritasunik gabeko kalifikazioa lortzen duena. Elkarrekiko fondoen hornitzaileek sektore honetan hobeto egin dezaketela pentsa liteke.

Dibulgazioa: David Trainer, Kyle Guske II eta Italo Mendonçak ez dute inolako kalte-ordainik jasotzen akzio, sektore edo gai zehatz bati buruz idazteko.