Nola aurkitu estilo onenaren mutualitate-funtsak 1Q23

Antzeko soinu-funtsen zerrenda gero eta hazten ari denez aukeran, onena aurkitzea gero eta lan zailagoa da. Nola alda dezakete inbertitzaileek jokoa aukerak euren alde aldatzeko?

Ez fidatu Mutualitateen Etiketak

Gutxienez 886 All Cap Value elkarrekiko fondo ezberdin daude eta gutxienez 5,439 elkarrekiko fondo daude hamabi estilotan. Inbertitzaileek 453 aukera baino gehiago behar al dituzte batez beste estilo bakoitzeko? Zein desberdin izan daitezke mutualitateak?

886 All Cap Value elkarrekiko fondo horiek oso desberdinak dira. 16 eta 937 partaidetzarekin, All Cap Value elkarrekiko fondo horietako askok zorro oso desberdinak dituzte arrisku-profil eta errendimendu-aurreikuspen desberdinak dituztenak.

Gauza bera gertatzen da beste edozein estilotako elkarrekiko fondoekin, bakoitzak akzio onen eta txarren nahasketa oso ezberdina eskaintzen baitu. Large Cap Value lehen postuan dago akzioen aukeraketan. Small Cap Growth azken postuan dago.

Analisia Paralisia saihestea

Uste dut estilo elkarrekiko fondoen kopuru handiak inbertitzaileei kalte egiten diela laguntzen baino. Funts bakoitzaren analisi sakona eskuz egitea ez da aukera errealista bat, inbertitzaileak analisi nahikorik ez izatea eta aukera errentagarriak galduz. Elkarrekiko fondoak aztertzea, ardura egokiarekin, akzioak aztertzea baino askoz zailagoa da, mutualitate bakoitzaren barneko akzio guztiak aztertzea esan nahi baitu. Goian esan bezala, 937 akzio edo gehiago egon daitezke elkarrekiko fondo baterako.

1. irudiak estilo bakoitzerako baloraziorik onena duen mutualitatea erakusten du.

1. Irudia: Estilo bakoitzeko Mutualitate Onena

* Elkarrekiko fondo onenek 100 milioi dolar baino gutxiago dituzten TNAk dituzten fondoak baztertzen dituzte likidezia desegokiagatik

1. irudiko elkarrekiko fondoen artean, Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) lehen postuan dago orokorrean, Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) bigarren postuan dago eta Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) hirugarren. Hodges Fund (HDPMX) azken postuan dago.

Nola saihestu "barruko arriskua"

Zergatik ezagutu behar dituzu elkarrekiko fondoen partaidetzak erosi aurretik?

Leher daitekeen funtsik ez duzula erosten ziurtatu behar duzu. Funts bat erostea bere partaidetzak aztertu gabe akzio bat erostea bere negozioa eta finantzak aztertu gabe bezala da. Baldintza txarrak baditu, elkarrekiko fondoaren errendimendua eskasa izango da funtsa zein merkea den ere.

FONDOAREN PARTAIDETZAK – KUOTAK = FONDOAREN ERRENDIMENDUA

Inbertitzaileek beren partaidetzen arabera baloratutako fondoak aurki ditzakete

Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ez da baloratu onena den Small Cap Blend elkarrekiko fondoa, baizik eta nire enpresak estaltzen dituen 5,439 estiloko elkarrekiko funtsen artean mailarik onena ere bada.

1. irudiko elkarrekiko fondorik txarrena Hodges Fund (HDPMX) da, oraindik balorazio erakargarria lortzen duena.

Dibulgazioa: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler eta Italo Mendonçak ez dute inolako kalte-ordainik jasotzen stock, estilo edo gai zehatzei buruz idazteko.