Nola aurkitu estilo onenaren mutualitate-funtsak 4Q22

Antzeko soinu-funtsen zerrenda gero eta hazten ari denez aukeran, onena aurkitzea gero eta lan zailagoa da. Nola alda dezakete inbertitzaileek jokoa aukerak euren alde aldatzeko?

Ez fidatu Mutualitateen Etiketak

Gutxienez 979 All Cap Value elkarrekiko fondo ezberdin daude eta gutxienez 6,025 elkarrekiko fondo daude hamabi estilotan. Inbertitzaileek 502 aukera baino gehiago behar al dituzte batez beste estilo bakoitzeko? Zein desberdin izan daitezke mutualitateak?

979 All Cap Value elkarrekiko fondo horiek oso desberdinak dira elkarren artean. 16 eta 862 partaidetzarekin, All Cap Value elkarrekiko fondo horietako askok zorro oso desberdinak dituzte arrisku-profil eta errendimendu-aurreikuspen desberdinak dituztenak.

Gauza bera gertatzen da beste edozein estilotako elkarrekiko fondoekin, bakoitzak akzio onen eta txarren nahasketa oso bereizia eskaintzen baitu. Large Cap Value lehen postuan dago akzioen aukeraketan. Small Cap Growth azken postuan dago.

Analisia Paralisia saihestea

Uste dut estilo elkarrekiko funtsen kopuru handiak inbertitzaileei kalte egiten diela laguntzen baino. Funts bakoitzarentzat analisi sakona eskuz egitea ez da aukera errealista bat, inbertitzaileak nahikoa analisia erakustea eta aukera errentagarriak galtzea eraginez. Elkarrekiko fondoak behar bezala aztertzea akzioak aztertzea baino askoz zailagoa da, elkarrekiko fondo bakoitzaren akzio guztiak aztertzea esan nahi baitu. Goian esan bezala, 862 akzio edo gehiago egon daitezke elkarrekiko fondo baterako.

1. irudiak estilo bakoitzerako baloraziorik onena duen mutualitatea erakusten du.

1. Irudia: Estilo bakoitzeko Mutualitate Onena

* Elkarrekiko fondo onenek 100 milioi dolar baino gutxiago dituzten TNAk dituzten fondoak baztertzen dituzte likidezia desegokiagatik

1. irudiko elkarrekiko fondoen artean, Ariel Global Fund (AGLYX) lehen postuan dago orokorrean, Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) bigarren postuan dago eta Steward International Enhanced Index Fund (SNTFX) hirugarren. Virtus KAR Small Mid Cap Core Fund (VKSRX) azken postuan dago.

Nola saihestu "barruko arriskua"

Zergatik ezagutu behar dituzu elkarrekiko fondoen partaidetzak erosi aurretik?

Elkarrekiko fondoa bere osagaien batura baino ez da; zertaz osatuta dagoen ulertzen ez baduzu, azkenean ez duzu ulertuko zer erosten ari zaren. Akzio bat erostea bezalakoa litzateke bere negozioa eta finantzak aztertu gabe. Merkea izan arren, akzio txarrak baditu, elkarrekiko fondoaren errendimendua txarra izango da.

FONDOAREN PARTAIDETZAK – KUOTAK = FONDOAREN ERRENDIMENDUA

Inbertitzaileek beren partaidetzen arabera baloratutako fondoak aurki ditzakete

Ariel Global Fund (AGLYX) All Cap Value baloratu onena ez ezik, nire enpresak estaltzen dituen 6,025 estiloko elkarrekiko funtsen artean mailarik onena ere bada.

1. irudiko elkarrekiko fondorik txarrena Virtus KAR Small Mid Cap Core Fund (VKSRX) da, oraindik balorazio erakargarria lortzen duena.

Dibulgazioa: David Trainer-ek, Kyle Guske II-k eta Matt Shuler-ek ez dute inolako konpentsaziorik jasotzen stock, estilo edo gai zehatz batzuei buruz idazteko.