Iritzia: Teknologiaren akzioak gora egiten ari dira, eta lau konpainia hauek boterea izango dute datozen urteetan

Gaur egungo egoera konplexua da. Hala ere, erreprimitutako merkatuetan aktibo erakargarriak erostea aukera izugarria da. Eta historiak ere erakusten du bear-merkatuek politikari buruzko ziurtasun handiagoa nabaritzen denean irauli ohi dutela, orain bezalako garaiak konstruktiboak izateko eta epe luzerako aurreikuspen bikainak dituzten enpresak erosteko balizko momentu errentagarri bihurtuz.

Teknologia oparotasunera itzuliko da, eta ziurrenik izen batzuek ondo funtzionatuko dute, nahiz eta merkatua denbora pixka bat egon.

Uste dut lau joerak - automatizazioa, adimen artifiziala (AI), hodeia eta zibersegurtasuna - eskari sendoa ikusten jarraituko dutela egoera ekonomikorik zailenetan ere. Inbertitzaileek joko luzea jokatu beharko lukete. Hona hemen gune horietako lau enpresaren fokua.

Laneko fluxuen automatizazioa

Langile kopurua murriztu eta epe laburrerako optimizatu nahi duten enpresek kontratazioa motelduko dute eta automatizaziora joko dute gutxiagorekin gehiago egiteko. Zerbitzua Orain
ORAIN,
+ 5.06%
enpresei aukera ematen die lehendik dauden IT eta softwarea aprobetxatzeko, sare eta IT ez ezik, zeregin operatiboak, HR eta beste negozio prozesu batzuetarako automatizazioa eraikitzeko. Bill McDermott zuzendari nagusiaren agindupean, ServiceNow-ek 40ko arauaren gainetik eman du etengabe (software-enpresa baten hazkunde-tasa eta irabazien marjina konbinatuak % 40 baino gehiago izan beharko luketela), eta konpainiaren epe luzerako hazkunde-itxaropenek sendoak izaten jarraitzen dute egoera ekonomiko gogorra izan arren. Automatizazioa bilatzen duten enpresek ServiceNow-era joko dute, uzkurtze ekonomikoko garaietan irabazien hazkunde indartsuak izateko probabilitate handiagoa emanez. Konpainiaren akzioak %35 jaitsi dira aurten, Nasdaq Composite Indizeak %29ko beherakada baino gehiago.

Analitika eta IA

Batzuentzat, Warren Buffett inbertsio bat Snowflake bezalako enpresa gazte batean
ELURRA,
+ 6.55%
nahikoa izan daiteke inbertitzaileak erakartzeko. Baina arrazoirik sinesgarriena da enpresek inbertsioak egiten ari direla analisi-zerbitzu adimentsuetan, negozioen erabakiak hartzeko eta bezeroen esperientzia hobeak eskaintzen laguntzeko. Hodeiko datu-biltegien merkatua 31-2021tik % 2026ko urteko hazkunde-tasa konposatuan (CAGR) haziko dela espero da, 39 milioi dolarra iritsiko delarik, Snowflake da hodeiko datu-biltegiaren espazioko jokalaririk ezagunena, 2 dolar azpian eserita. milioi exekuzio tasa gaur. Sektorea hazten ari dela ikusten dut, eta Databricks pribatuak, MongoDB, uste dut
MDB,
+ 4.76%
eta Oracle
ORCL,
+ 4.14%
ondo kokatuta daude. Hala eta guztiz ere, Snowflake-k atzeko haize indartsua du % 170eko dolarraren atxikipen garbiaren babesarekin, bezeroak eskuratzeko kostuak azkar gutxituz eta % 97ko dolarraren atxikipen gordinarekin. Akzioak %45 jaitsi dira aurten.

Cloud

Oracle-k urte askotan zehar instalatutako bezero-base masiboa izateak etekina du, eta horrek bere hodeiko zorroa urtean 10 milioi dolar baino gehiagora eraman du. Distantzia handia dago oraindik konpainiaren eta Amazonen antzekoen artean
AMZN,
+ 4.50%
AWS eta Microsoften
MSFT,
+ 3.38%
Azure, Oracle-k hodeien hazkunderik azkarrena izan du azken hiruhilekoan. Uste dut bere instalazio-oinarri handia Oracle-ren Gen 2 hodeira lan-karga migratzeko aukera garrantzitsua dela. Prezioen estrategia oldarkorrarekin, Oracle-k eskaintza gehiago irabazi ditu Cloud Infrastructure negoziorako, eta horrek bere %50eko hazkundea bultzatu du azken hiruhilekoan. Konpainiak Netsuite eta Fusion barne hartzen dituen software gisa (SaaS) zorro sendoa ere badu, %20 altuan etengabe haziz %30 jaitsi arte. Hodeiak ondo egin beharko luke enpresek gastuak kudeatzeko ordainketa-erabilera teknologia bilatzen duten bitartean. Oracle-k epe laburrean aprobetxatzea espero dut, emaitza iraunkorrak eta etekin handiagoa estimatzen duten inbertitzaileentzako dibidendu bat ematen jarraitzen duen bitartean. Oracleren akzioak %25 jaitsi dira aurten.

Ziber

Zibersegurtasuneko inbertsioek ezin dute atzeraldi ekonomikoa itxaron, beraz, Ciscoren zibersegurtasunerako hainbat antzezlan gustatzen zaizkit.
CSCO,
+ 2.22%
eta Juniper Networks
JNPR,
+ 3.99%
Crowdstrike-ra
CRWD,
+ 3.40%
eta Cloudflare
SARE,
+ 8.48%.
Hala ere, Palo Alto Networks gustatzen zait
PANW,
+ 2.45%
momentu honetan onena bere azken errendimendu sendoagatik eta zibersegurtasunean arreta handia jarri baitzuen arkitektura ondarearekin eta sare informatiko modernoekin (hurrengo belaunaldiko zerbitzuak), Nikesh Arora CEOren menpeko erosketa batzuen bidez lortu baitzuen gaitasuna. Azken hiruhilekoan % 27ko hazkundea izan eta konpainiak berriro ere errentagarritasuna aurkitzen duela, uste du beherakada hau aukera handia izan daitekeela Palo Alto Networksentzat, zibersegurtasun teknologiaren eskaerak gora egiten jarraituko baitu, enpresek datuak eta sareak babesteko presio handiagoa jasaten baitute. . Konpainiaren akzioak % 4 inguru jaitsi dira aurten.

Daniel Newman da analista nagusia Futurum Ikerketa, ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper eta beste hamaika enpresa teknologikoei ikerketa, analisi, aholkularitza edo aholkularitza eskaintzen edo eman diena. Ez berak eta ez bere enpresak ez dute aipatutako enpresetan kapital-posiziorik hartzen. Jarrai ezazu Twitter-en @danielnewmanUV.