Merkatuko hamar akzio merkeenak

Eman robot horri berniz berria! My Robot Portfolio 1999tik hasita urtero bildu ditudan hamar akzioz osatutako bilduma hipotetikoa da. 24 urtetan %915eko etekina lortu du, Standard & Poor's 373 Indizearen %500aren aldean.

Hamar akzioak ordenagailuz hautatzen dira, ez epai bidez. Merkatuko hamar akzio merkeenak dira AEBetako akzio guztien artean, 500 milioi dolar edo gehiagoko merkatu-balioa dutenak, irabazi positiboak eta enpresen ondare garbia gainditzen ez duten zorra.

"Merkea" esan nahi dut prezio/irabazi erlazio baxua, akzioen prezioa akzio bakoitzeko irabaziekin zatituta. Urte gehienetan P/E ratio normala 15 ingurukoa da. Aurtengo Robot akzioek bi edo gutxiagoko ratioak dituzte.

Planteamendu honen atzean dagoen logika sinplea da. Izakinak aurreikuspenak gaindituz aurrera egiten dute. P/E baxuko izakinak ageriko arazoak dituzten akzio ezezagunak dira. Inbertitzaileek oso gutxi espero dute haiengandik. Itxaropen baxuak errazago gainditzen dira altuak baino.

Hautapen Freskoak

Hona hemen Robot izakinak 2023rako.

TPG (TPG) merkeena da, P/E ratioa batekoa duena. Fort Worth-en, Texasen, TPG-k erosketa aprobetxagarriak eta kapital pribatua egiten ditu. Blackstonerekin lehiatzen daBX
, Carlyle taldeaCG
eta KKRKKR
besteak beste. P/E ratio oso baxuak duela lau hiruhileko aktiboen salmenten ezohiko irabaziak islatzen ditu.

Guild Holdings Co., San Diego-n (Kalifornia) kokatutako hipoteka-konpainia, bigarren merkeena da P/E bi azpitik duena. Iazkoa ona izan zen hipoteka jaulkitzeko, baina inbertitzaileek 2023a okerragoa izango da, interes-tasen igoerak etxebizitza erosleak gogorarazten baititu.

Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean amaitzen den ekainean azkeneko irabazien bikoiztu eta sei aldiz estimatutako irabaziak baino txikiagoak dira. Sunnyvale-n (Kalifornia) egoitza duen konpainiak telefono-kargagailuetan eta beste aplikazio batzuetan erabiltzen diren potentzia erdieroaleak egiten ditu.

Matson
MATX
Honolulutik, Hawaiitik, Ozeano Bareko merkantzien garraiolaria da. Bi azpitik P/E du. Bidalketa-izakin asko merkeak dira merkantzien prezioak puntu baxuan daudelako, baina Matsonek irabaziak erakutsi ditu azken 15 urteetan eta balantze duina du.

Callon Petroleum Co. (CPE) Houstonen kokatutako petrolio konpainia ertainekoa da. Bere akzioak % 70 jaitsi dira azken bost urteetan eta azken irabazien bi aldiz baino gutxiagotan saltzen da. Konpainiak azken 10 urteetan hirutan galerak izan ditu, 2020an galera handia barne. Baina irabaziak sendoak izan dira azken urtean.

Alfa baliabide metalurgikoak (AMR) balantze sendoa du, zorra baino 86 aldiz eskudiru gehiagorekin. Bristolen (Tennessee) egoitza nagusia eta Mendebaldeko Virginian eta Virginian meatzeak dituen ikatz-meatzaritza enpresa bat da. Azken urtean akzioak bikoiztu baino gehiago bikoiztu egin dira, baina bi azpitik P/E saltzen da.

Estatu Batuetako Steel Co. (X), Pittsburgheko (Pennsylvania), zerrenda honetan agertzen da bigarren urtez jarraian. Akzioak % 5 inguru igo ziren iaz beheranzko merkatu batean, eta irabaziak bi aldiz saltzen ditu. Konpainiak, garai batean nazioko handienetakoa, borrokan ibili da azken urteotan.

PBF Energia
PBF
Parsippany-n (New Jersey) kokatutako findegi bat da. Gasolina, berogailu-olioa eta jet-erregaia ekoizten ditu, baina inoiz ez duzu PBF gasolindegirik ikusiko; bere produktuak markarik gabekoak dira. Akzioak gora egin du azken urtean, baina oraindik bi aldiz saltzen da azken irabaziak eta bost aldiz zenbatetsitako irabaziak.

Akordeen energia
CHRD
, irabaziak bi aldiz, Houstonen kokatutako petrolio konpainia ertainekoa da. Arazoak dituzten bi konpainiak, Whiting Petroleum eta Oasis Petroleum, iaz bat egiteaz sortu zen. Biek porrot egin zuten 2014-2020 aldiko petrolio iraulpen handian. Ipar Dakotan eta Montanan zulatzen du.

Ryerson Holding (RYI), Chicagon duen egoitza, metal industrialak banatzen ditu AEBetan eta Txinan. 2022an urte bikaina izan zuen, baina azken hamar urteetan hiru galera izan zituen. AEB-Txina harremanen edozein desizozteek konpainia honi lagunduko lioke ziurrenik.

Erregistroa

Robotaren batez besteko etekina (batez bestekoa) %15.8koa izan da, Standard & Poor's Total Return Indizearen %8.3koa. Urteko etekin konposatua % 10.1ekoa izan da, S&Pren % 6.7aren aldean.

Kontuan izan nire zutabeen emaitzak hipotetikoak direla eta ez direla nahastu behar bezeroentzat lortzen ditudan emaitzekin. Gainera, iraganeko errendimenduak ez du etorkizuna iragartzen.

Iazko Roboten akzioak %15.6 jaitsi ziren eta S&Pk, berriz, %18.1. Galtzailerik okerrena Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) izan zen, ia % 50 jaitsi zen. Irabazi onena Genworth Financial izan zenGNW
Inc. (GNW), %31 inguru.

24 urtean, Robot akzioek 16 aldiz irabaziak izan dituzte eta 12 aldiz gainditu dute indizea. Ez da "sistema" hutsezina. Ezer ez da. Baina uste dut oso desfavorableko akzioek begirada bat merezi dutela.