NEW YORK– (BUSINESS WIRE) -Majic Wheels Corp. ("Majic Wheels") (OTC: MJWL), erosketa estrategikoen bidez, Fintech, Insurtech, software garapena eta kripto-truke plataforma bezalako industria disruptiboetan zentratutako bere filialen bidez jarduten duen holding-sozietatea, eta OceanTech Acquisitions I Corp. ( "OceanTech") (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), helburu bereziko erosketa-enpresa batek, gaur iragarri du behin betiko negozio-konbinazio-akordio bat sinatu dutela ("Fusio-akordioa"), eta horrek Majic Wheels cotizatutako enpresa bihurtuko du. Nasdaq Stock Market LLC-n. Gainera, aldi berean eta Fusio-Akordioarekin lotuta, OceanTech-ek eta Majic Wheels-ek Meteora Capital Partners-ek eta bere afiliatuek (kolektiboki, "Meteora") konpromisoa duten 40 milioi dolarreko babes-akordio bat sinatu dute.
Transakzioa amaitzean, OceanTech-ek Majic Corp. ("Konpainia Konbinatua") izena hartuko du eta The Nasdaq Stock Market LLC-en "MJWL" izenpeko ikurren pean kotizatzen jarraitzea espero du, 333,360,290 $-ko negozio-balio bateratua sinatzen denean. Fusio-akordioa. Fusio-Akordioak 500,000,000 USD (50 milioi akzio, RSU Pizgarri Planaren menpe dauden 10 milioi akzio barne) XNUMX USD arteko ordainsariak barne hartzen ditu hurrengo hiru urteetan, Konpainia Konbinatuaren errendimenduari buruzko "gertaera abiarazle" batzuetan oinarrituta. eta bere kudeaketa.
Merkatu tradizionaletako zein digitaleko profesional onduen talde batek zuzenduta, Majic Wheels-ek presentzia ezarri du Singapurren, Malaysian, Maurizion eta Indian, eta bere sustraiak EAE-n landatzea espero du.
Majic Wheels-en ekosistemak Calfin Global Crypto Exchange ("CGCX"), munduko truke hibrido liderra, eta PCEX, Indiako B2B kriptoen paisaia eraldatzen ari den Indiako 250 kokapen baino gehiagotan, bezalako aktiboak biltzen ditu. CGCX-k bezeroei kalibre handiko, seguru eta nabigatzeko erraza den kriptografia-merkataritza esperientzia eskaintzen die lau blockchain zerbitzu plataforma bakarrean konbinatuz. Horrek kripto trukea, merkatari irtenbideak, kontratu adimendunak eta hasierako txanpon-eskaintza ("ICO") plataforma barne hartzen ditu.
Sathyanandham Anguswami-k, Majic Wheels-eko zuzendari nagusiak, honako hau esan du: "Majic Wheels-ek azken urtea bere negozio nagusia eraldatzen eta birbideratzen eman du, eta aldi berean berritzen du atzeraldi makroekonomiko historiko batean. Ondorioz, ilusioz gaude inoiz baino indartsuagoa den balio-proposamen batekin agertzeaz, eta horretarako ezinbestekoa izango da OceanTech-ekin bateratze-hitzarmen hau».
Jeffrey Coats, Majic Wheels-eko presidente exekutibo eta estrategiko zuzendari nagusiak, hauxe adierazi du: "Pozik gaude OceanTech-ekin lankidetzan aritzeaz eta hazten eta olatuak sortzen jarraitzen dugun blokeo-katean eta Web 3 espazioan. Majic Wheels benetan inflexio puntu batean dago. Gure negozio-estrategiak eta gure ikuspegi argi eta laserra bideratutako bidea ireki diote Majic Wheels-i hazkunde-aukera berriak aprobetxatzeko hazten ari den gure industrian".
Joseph Adir, OceanTech-eko zuzendari nagusiak honako hau esan du: "Pozik gaude Majic Wheels-ekin gure negozio konbinazioa iragartzeko, blockchain, fintech eta insurtech merkatuetan jarduten duen enpresa berritzaile batekin. Uste dugu negozio-konbinazio honek gure inbertitzaileei inbertsioen etekin esanguratsuak emateaz gain, Majic Wheels-i teknologiaren etorkizunean aurrera egiten lagunduko diola. Blockchain-ek industria handi guztietan barneratzeko ahalmena duenez, negozio-konbinazio honek Majic Wheelsek lehendik dauden eta berrietara hedatzen jarraitzeko aukera emango duela uste dugu.
Transakzioen ikuspegi orokorra
Proposatutako Fusio-Akordioak 200,000,000 USD inguruko transakzio-balioa adierazten du (20 milioi akzio). Gainera, Fusio-Akordioan deskribatzen den hartzaile batzuek gehienez 500,000,000 USD (50 milioi akzio, RSU Pizgarri Planaren menpe dauden 10 milioi akzio barne) 106,100,000 USDko ordainsariak jaso ditzakete, "gertaera abiarazle" batzuetan oinarrituta. Enpresa Konbinatuaren etorkizuneko diru-sarrerak. Itxieran, edozein amortizazio eta finantzatutako PIPE inbertsioak eragin ondoren, eta gastuen aurretik, Konpainia Konbinatuak gehienez 1 dolar jaso ditzake OceanTech-ek fidantzapean duen eskudirutan, eta horrek fideikomisorako bermatutako babes-antolamendua barne hartuko du. Majic Wheels eta OceanTech-en administrazio kontseiluek aho batez onartu dute proposatutako negozio-konbinazioa, eta 2023ko XNUMXHan amaituko dela aurreikusten da, besteak beste, OceanTech-en eta Majic Wheels-en akziodunen onespena, artikuluan adierazitako baldintzak betetzea. Fusio-Akordioa eta ohiko ixteko beste baldintza batzuk, besteak beste, AEBetako Balore eta Truke Batzordeak («SEC») indarrean jarritako erregistro-adierazpena, arauzko onespen jakin batzuk jasotzea eta Nasdaq Stock Market-en onespena, baloreak zerrendatzeko. Enpresa Konbinatua.
Proposatutako transakzioari buruzko informazio gehigarria, bat-egite-akordioaren kopia bat, prentsa-ohar hau eta inbertitzaileen aurkezpena barne, OceanTech-ek SEC-ri aurkeztuko duen 8-K inprimakiko Uneko Txosten batean emango da eta hemen eskuragarri. www.sec.gov. Proposatutako transakzioari buruzko informazio gehiago OceanTech-en negozio-konbinazioari buruzko proxy-adierazpenean/prospektuan ere deskribatuko da, SEC-en aurkeztuko duena.
Advisors
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP OceanTech-en aholkulari juridiko gisa ari da. Norton Rose Fulbright US LLP Majic Wheels-en aholkulari juridiko gisa ari da.
OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. txeke zuriko konpainia bat da, negozio batekin edo gehiagorekin bateratzea, kapital-burtsa, aktiboak eskuratzea, akzioak erostea, berrantolatzea edo antzeko negozio-konbinazioa egiteko helburuarekin sortutakoa. OceanTech OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC-ek babesten du, Joseph Adir inbertitzaile eta ekintzailearen afiliatua. OceanTech-i buruzko informazio gehiago lortzeko, bisitatu bere webgunea helbidean https://oceantechspac.com/ eta publikoki eskuragarri dauden fitxategiak helbidean www.sec.gov.
Majic Wheels buruz
Majic Wheels Corp., "MJWL" merkataritza-ikurren pean kotizatuta eta merkaturatzen den Merkatuan (OTC) merkaturatzen da, Wyomingeko holding korporazio bat da, eta bere filialen bitartez dihardu Fintech, Insurtech, software garapena bezalako industria aurreratu eta etenetan. , eta kriptografia erosketa gogoetatsu eta askotarikoen bidez. Majic Wheels-i buruzko informazio gehiago lortzeko, bisitatu bere webgunea hemen https://majiccorp.co/.
INFORMAZIO GEHIGARRIA ETA NON AURKITU
Proposatutako transakzioari buruzko informazio gehigarrirako, ikus OceanTech-en 8-K Formularioko Uneko Txostena, prentsa-ohar honekin batera aurkeztuko dena. Proposatutako transakzioarekin lotuta, alderdiek Balore eta Truke Batzordeari dagozkion materialak aurkezteko asmoa dute, OceanTech-ek SECrekin aurkeztuko duen S-4 formularioko erregistro-adierazpena barne, OceanTech-en proxy-adierazpena/prospekto bat barne hartuko duena, eta proposatutako transakzioari buruzko beste dokumentu batzuk aurkeztuko ditu SECren aurrean. OceanTech-eko akziodunei eta gainerako pertsona interesdunei gomendatzen zaie irakur ditzatela, eskuragarri daudenean, aurretiazko ahalduntze-adierazpena/prospektua eta hari buruzko aldaketak eta bertan erreferentzia gisa sartutako behin betiko ordezkaritza-adierazpena eta dokumentuak, proposatutako negozio-konbinazioarekin lotuta, material horiek garrantzitsuak izango baitituzte. Majic Wheels, OceanTech eta proposatutako negozio-konbinazioari buruzko informazioa. SEC-k S-4 inprimakia indarrean jarri eta berehala, OceanTech-ek behin betiko proxy-adierazpena/prospektua eta proxy-txartel bat bidaliko dio akziodun bakoitzari Negozio-konbinazioa eta beste proposamen batzuk onartzeari buruzko bileran botoa emateko eskubidea duen akziodun bakoitzari. proxy-adierazpena/prospektua. Bozketa edo inbertsio erabakia hartu baino lehen, OceanTech-eko inbertitzaile eta akziodunei eskatzen zaie arretaz irakur ditzatela erregistro-adierazpen osoa eta proxy-adierazpena/prospektua, eskuragarri daudenean, eta SEC-n aurkeztutako beste dokumentu garrantzitsuak, baita zuzenketak edo osagarriak ere. dokumentu horiei, proposatutako transakzioari buruzko informazio garrantzitsua jasoko dutelako. OceanTech-ek SECrekin aurkeztutako dokumentuak doan lor daitezke SECren webgunean www.sec.gov, edo eskaera bat bidaliz OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 edo (929) 412-1272.
Eskabideko parte-hartzaileak
OceanTech eta bere zuzendariak eta zuzendariak negozio-konbinazioari dagokionez akziodunei ahalordeak eskatzeko partaidetzat jo daitezke. Zuzendari eta zuzendari exekutibo horien izenen zerrenda eta OceanTech-en dituzten interesen deskribapena proposatutako negozio-konbinaziorako proxy-adierazpenean/prospektoan sartuko da eskuragarri dagoenean. www.sec.gov. OceanTech-eko zuzendariei eta funtzionario exekutiboei eta OceanTech-en akzio arrunten jabetzari buruzko informazioa OceanTech-eko 10-K formularioan, 16ko martxoaren 2022koa, eta 27eko maiatzaren 2021ko liburuxkan, 3 edo edozein inprimakiren bidez aldatuta edo osatuta dago. 4 inprimakia SEC-n aurkeztutako aurkezpen-datatik aurrera. Prokurazio-eskaeran parte-hartzaileen interesei buruzko beste informazio bat proposatutako negozio-konbinazioari dagokion proxy-adierazpenean/prospektuan sartuko da eskuragarri dagoenean. Dokumentu horiek doan lor daitezke goian adierazitako iturrian.
Majic Wheels eta dagozkien zuzendariak eta arduradunak Majic Wheels-en akziodunei proposatutako negozio-konbinazioarekin lotutako ahalordeak eskatzeko partaide direla ere uler daiteke. Proposatutako negozio-konbinaziorako ordezkaritza-adierazpenean/prospektoan sartuko dira kontseilari eta zuzendari horien izenen zerrenda eta proposatutako negozio-konbinazioan dituzten interesei buruzko informazioa.
AURRERA BEGIRATZEKO ADIERAZPENAK
Komunikazio honek "aurrera begirako adierazpenak" ditu 1995eko Balore Pribatuen Auzien Erreforma Legearen esanahia. Adierazpen horiek barne hartzen dituzte, baina ez dira mugatzen, etorkizuneko finantza- eta operazio-emaitzei buruzko adierazpenak, gure plan, helburu, itxaropen eta asmoei errespetuz. etorkizuneko eragiketei, produktuei eta zerbitzuei; eta "litekeena da emaitza", "espero da", "jarraituko da", "aurreikusten da", "estimatu", "uste", "asmoa", "planifikatu", "proiekzioa" bezalako hitzekin identifikatutako beste adierazpen batzuk. ” “ikuspegia”, “itxaropena” edo esanahi antzekoa duten hitzak. Aurrera begirako adierazpen hauek, besteak beste, Majic Wheels-en industria eta merkatuaren tamainari buruzko adierazpenak, Majic Wheels eta OceanTech-en etorkizuneko aukerei buruzkoak, Majic Wheels-en etorkizuneko estimatutako emaitzak eta OceanTech eta Majic Wheels-en arteko negozio-konbinazioa proposatutakoa, barne. enpresa-balio inplizitua, espero den transakzioa eta jabetza-egitura eta alderdiek proposatutako transakzioa arrakastaz burutzeko duten probabilitatea, denbora eta gaitasuna. Aurrera begirako adierazpen horiek gure kudeaketaren egungo uste eta itxaropenetan oinarritzen dira eta berez negozio, ekonomia eta lehiakortasun ziurgabetasun eta kontingentzia garrantzitsuen menpe daude, horietako asko aurreikusten zailak eta, oro har, gure kontroletik kanpo. Benetako emaitzak eta gertaeren denborak nabarmen desberdinak izan daitezke aurrera begirako adierazpen hauetan aurreikusitako emaitzetatik.
OceanTech-ek SEC-ri aurkeztutako txostenetan eta komunikazio honetan beste leku batzuetan identifikatutako faktoreez gain, ondoko faktoreek, besteak beste, benetako emaitzak eta gertaeren denborak nabarmen desberdintzea eragin dezakete aurreikusitako emaitzetatik edo beste itxaropenekin adierazitakoak. Aurrera begirako adierazpenak: negozio-konbinazioaren itxiera-baldintzak bete ezina, Bat-egite-Akordioa bertan behera uztea eragin dezaketen edozein gertaera, aldaketa edo beste zirkunstantzia batzuk barne; Fusio-Akordioan aurreikusitako eragiketak burutzeko ezintasuna, OceanTech-en akziodunen onespena lortu ez izanagatik, OceanTech-eko akziodunek edozein amortizazioren ondoren eskuragarri dagoen gutxieneko diru-kopurua lortu ez izana, gehienezko atalasea gainditzen duten erreskateak edo ez betetzeagatik. Nasdaq Stock Market-en hasierako zerrendako estandarrak aurreikusitako transakzioen kontsumoarekin lotuta; Fusio-Akordioak aurreikusitako eragiketekin lotutako kostuak; proposatutako transakziotik espero diren onurak atzeratzea edo ez betetzea; Proposaturiko transakzioaren ondorioz egiten ari diren negozio-eragiketetatik kudeaketaren denbora etenarekin lotutako arriskuak; Majic Wheels-ek aseguruak eta azpiegiturak eskaintzeko zerbitzuak eskaintzen dituen kriptografia-moneta eta aktibo digitalen merkatuetan izandako aldaketak, bere panorama lehiakorrari, teknologiaren bilakaerari edo arauzko aldaketei dagokienez; Etxeko eta munduko baldintza ekonomiko orokorren aldaketak, Majic Wheels-ek bere hazkunde-estrategiak exekutatzeko gai ez izateko arriskua, besteak beste, blockchain teknologia zabalerako software irtenbideak ematea eta erosketak identifikatzea, eskuratzea eta integratzea; etengabeko COVID-19 pandemiarekin eta erantzunarekin lotutako arriskuak; Majic Wheels-ek barne-kontrol eraginkorrak garatu eta mantentzeko gai ez izateko arriskua; eta OceanTech-ek bere hasierako eskaintza publikorako 27eko maiatzaren 2021ko azken liburuxkan adierazitako beste arrisku eta ziurgabetasun batzuk eta proposatutako negozio-konbinazioarekin lotutako proxy-adierazpena/prospektua, bertan "Arrisku-faktoreak" atalean daudenak barne, eta OceanTech-en beste dokumentuetan. SECrekin. OceanTech eta Majic Wheels-ek ohartarazi dute aurreko faktoreen zerrenda ez dela esklusiboa.
Benetako emaitzak, errendimenduak edo lorpenak nabarmen eta potentzialki kaltegarriak izan daitezke edozein proiekzio eta aurrera begirako adierazpenetatik eta aurrera begirako adierazpen horiek oinarritzat hartzen dituzten hipotesietatik. Ezin da ziurtatu hemen jasotako datuek etorkizuneko errendimenduaren isla inondik inora. Aurrera begirako adierazpenetan gehiegizko konfiantzarik ez jartzea etorkizuneko errendimenduaren iragarle gisa, aurreikusitako finantza-informazioa eta bestelako informazioa berez arrisku, ziurgabetasun eta beste faktore batzuen menpe dauden estimazio eta hipotesietan oinarritzen baitira, horietako asko. gure kontroletik kanpo. Hemen azaltzen den informazio guztia OceanTech eta Majic Wheels-i buruzko informazioaren kasuan edo informazio horren data OceanTech edo Majic Wheels ez den beste pertsona batzuen informazioaren kasuan soilik hitz egiten da, eta uko egiten dugu egiteko edozein asmo edo betebeharra. eguneratu etorkizuneko adierazpenak komunikazio honen datatik aurrera gertatutako bilakaeren ondorioz. Majic Wheels-en industriari eta amaierako merkatuei buruzko aurreikuspenak eta kalkuluak fidagarriak direla uste dugun iturrietan oinarritzen dira, hala ere, ezin da ziurtatu aurreikuspen eta kalkulu horiek osorik edo zati batean zehatzak izango direnik. Urteko, pro forma, aurreikusitako eta zenbatetsitako zenbakiak helburu ilustratiboetarako soilik erabiltzen dira, ez dira aurreikuspenak eta baliteke benetako emaitzak ez islatzea.
Eskaintzarik edo eskaerarik gabe
Prentsa-ohar honek ez du proxy, adostasun edo baimenik eskatuko baloreei dagokienez edo proposatutako negozio-konbinazioari dagokionez. Prentsa-ohar honek ere ez du saltzeko eskaintzarik edo balorerik erosteko eskaintzaren eskaerarik izango, ezta baloreen salmentarik egongo inongo estatu edo jurisdikziotan, zeinetan eskaintza, eskaera edo salmenta hori legez kanpokoa izango litzatekeen erregistratu aurretik. edo edozein jurisdikziotako baloreen legeen araberako titulazioa. Ez da balore-eskaintzarik egingo 10ko Baloreen Legearen 1933. Ataleko baldintzak betetzen dituen liburuxka baten bidez izan ezik, edo horren salbuespena.
Kontaktuak
Akziodunen Batzar Nagusia
Lena Cati
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
[posta elektroniko bidez babestua]
Akziodunen Batzar Nagusia
Majic Wheels Corp.
Iturria: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/