NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), finantza-berritzaile globalak, gaur jakinarazi du bere asmoa, merkatuaren baldintzen eta beste faktore batzuen arabera, bere 130.0 milioi dolar kopuru nagusia eskaintzeko. 2028rako («oharrak») erosle instituzional kualifikatuentzako eskaintza pribatu batean («eskaintza») 144A Arauaren arabera («Baloreen Legea») 1933ko Baloreen Legearen arabera. WisdomTree-k, gainera, billeteen hasierako erosleari erosteko aukera ematea espero du, 13 eguneko epean likidatzeko, billeteak lehen aldiz jaulkitzen direnetik barne, billeteen guztira 20.0 milioi dolar gehigarrira arte.
WisdomTree-k eskaintzaren irabazi garbiaren zati bat erabili nahi du 115.0rako (4.25ko oharrak) 2023rako ("2023ko oharrak") 2023rako bere % XNUMXeko nota nagusi bihurgarrien XNUMX milioi dolar inguruko aldibereko erosketa finantzatzeko, behean deskribatzen den moduan. gainerako kapital zirkulatzailerako eta beste helburu sozial orokorretarako erabiliko da. Epemuga baino beranduenez likidatuko dira XNUMXko gainerako billeteak.
15ko maiatzaren 2028a baino lehen, billeteak billeteen titularren aukeran bihurgarriak izango dira baldintza jakin batzuk betetzen direnean eta epe jakin batzuetan soilik, eta hortik aurrera, edozein unetan, programatutako bigarren negoziazio-egunean negozioa itxi arte. epemuga-dataren aurreko berehala. Bihurtu ondoren, WisdomTree-k eskudirua ordainduko du bihurtu beharreko billeteen guztizko kopuru nagusiraino eta ordaindu edo entregatuko du, hala badagokio, eskudirua, bere akzio arrunten akzioak edo eskudirua eta akzio arrunten konbinazio bat, orduan. WisdomTree-ren hautaketa, WisdomTree-ren bihurketa-betebeharraren gainerakoari dagokionez, halakorik balego, bihurtzen ari diren billeteen guztizko kopuru nagusiaren gainetik. Oharrak ere, osorik edo zati batean, diruaren truke itzultzeko aukera izango da, edozein unetan, eta noizean behin, 20eko abuztuaren 2025tik aurrera, egoera jakin batzuetan. Erreskate-prezioa amortizatu beharreko billeteen kopuru nagusiaren berdina izango da, gehi sortutako eta ordaindu gabeko interesak, halakorik balego, amortizazio-datarako, baina kanpoan utzita. Interes-tasa, bihurketa-tasa eta oharren gainerako baldintzak eskaintzaren prezioaren arabera zehaztuko dira.
Eskaintzako billeteen prezioarekin batera, WisdomTree-k 2023ko billeteen titular batzuekin negoziatutako transakzio pribatu bereiziak egin nahi ditu, 115.0ko billeteen kopuru orokor batean 2023 milioi dolar arte berriro erosteko, titular horiekin negoziatu beharreko baldintzetan. (bakoitza "billeten birerosketa" eta, kolektiboki, "2023ko billeteen birerosketak"). Billeten erosketa bakoitzaren baldintzak 2023ko billeteen jabe batzuekin banan-banan negoziatuko direla aurreikusten da eta hainbat faktoreren araberakoak izango dira, besteak beste, WisdomTreeren akzio arrunten merkatuko prezioa eta 2023ko billeteen negoziazio prezioa horietako bakoitzaren unean. oharren birerosketa. Ezin da bermerik eman 2023ko billeteetatik zenbat erosiko diren, halakorik balego, edo zein baldintzetan berriro erosiko diren. Oharren berrerosketen kontraprestazioa eskudirutan finantzatuko da eskaintzaren irabazi garbiaren zati batekin. Epemuga baino beranduenez likidatuko dira 2023ko gainerako billeteak.
WisdomTree-k espero du WisdomTree-rekin negoziatutako transakzioetan 2023-ko billeteen jabe batzuek WisdomTree-ren akzio arruntei dagokienez eta/edo merkatuan bere akzio arrunten akzioak erostea edo deribatu desberdinak sartu edo desegin ditzaketela. Titularrek erosten duten WisdomTree-ren akzio arrunten zenbatekoa handia izan daiteke akzio arruntaren eguneroko batez besteko merkataritza-bolumen historikoarekin lotuta. Horrez gain, WisdomTree-k espero du eskaintzan eskaintzen diren billeteen erosle batzuek posizio labur bat ezar dezaketela bere akzio arruntekiko akzio arruntak labur salduz edo akzio arruntekiko eratorri laburreko posizioetan sartuz, kasu bakoitzean, eskaintzarekin lotuta. 2023ko billeteen titularrek eta eskaintzan eskainitako billeteen erosleek aipatutako merkatu-jardueren eragin garbiak merkatuko prezioa handitu (edo murriztu) edo txikitu (edo murriztu) dezake. WisdomTree-ren akzio arruntak eta/edo eskaintzan eskaintzen diren billeteen merkatu-prezioa, eta WisdomTree-k ezin du aurreikusi merkatu-jardueren magnitudea edo oharren merkatu-prezioan eta/edo bere merkatu-prezioan izango duten eragin orokorra. stocka.
Oharrak erosle instituzional kualifikatuei soilik eskainiko zaizkie Baloreen Legearen 144A Arauaren arabera. Oharrak eta billeteak bihurtzean jaulki daitezkeen akzio arruntak, halakorik izanez gero, ez dira izan eta ez dira erregistratu Securities Acten, edo estatuko balore legeen arabera, eta hala erregistratu ezean, ezingo dira Estatu Batuetan eskaini edo saldu. erregistro-baldintza horietatik aplikagarri den salbuespenaren arabera izan ezik.
Iragarki hau ez da saltzeko eskaintza bat, ezta balore horietako bat erosteko eskaintzarik ere, eta ez du eskaintza, eskaera edo salmentarik izango eskaintza, eskaera edo salmenta legez kanpokoa den edozein jurisdikziotan.
WisdomTree-ri buruz
WisdomTree finantza-berritzaile global bat da, truke-negoziatutako produktuen (ETP), eredu eta soluzioen multzo ondo dibertsifikatua eskaintzen duena. Inbertitzaileei beren etorkizuna moldatzeko eta finantza-profesionalei laguntza ematen diegu bezeroei hobeto zerbitzatzeko eta negozioak hazteko. WisdomTree finantza-azpiegitura berriena aprobetxatzen ari da sarbidea, gardentasuna eta erabiltzailearen esperientzia hobetua eskaintzen duten produktuak sortzeko. Gure berrikuntzaren ondarea oinarritzat hartuta, hurrengo belaunaldiko produktu eta egitura digitalak garatzen ari gara, funts digitalak eta tokenizatutako aktiboak barne, baita gure blockchain jatorrizko zorro digitala ere, WisdomTree Prime™.
WisdomTree-k 88.1 milioi dolar ditu gutxi gorabehera mundu osoan kudeatzen dituen aktiboetan.
WisdomTree® WisdomTree, Inc. eta mundu osoan bere filialen marketin-izena da.
Aurrera begirako adierazpenei buruzko ohartarazpena
Prentsa-ohar honek aurrera begirako adierazpenak ditu, WisdomTree-ren kudeaketaren sinesmen eta hipotesietan eta gaur egun zuzendaritzak eskura duen informazioan oinarritzen direnak. WisdomTree-k uste badu ere etorkizuneko adierazpen hauetan islatzen diren itxaropenak zentzuzkoak direla, adierazpen hauek etorkizuneko gertakariei edo WisdomTree-ren etorkizuneko finantza-errendimenduei dagozkie, eta benetako emaitzak, jarduera-mailak, errendimendua eragin dezaketen arrisku ezagunak eta ezezagunak dakartza. edo lorpenak etorkizuneko adierazpen hauek adierazitako edo inplizitutako etorkizuneko emaitza, jarduera-maila, errendimendua edo lorpenetatik guztiz desberdinak izatea. Zenbait kasutan, aurrera begirako adierazpenak terminologiaren arabera identifikatu ditzakezu, esate baterako, "baliteke", "nahi", "behar", "espero du", "asmoa", "asmoa", "aurreikusten", "uste", "aurreikusten". ” “iragartzen”, “potentziala”, “jarraipena” edo termino hauen edo antzeko beste terminologia batzuen ezezkoa. Adierazpen hauek iragarpenak baino ez dira. Ez zenuke gehiegi fidatu behar aurrera begirako adierazpenetan, arrisku ezagunak eta ezezagunak, ziurgabetasunak eta beste faktore batzuk baitituzte, kasu batzuetan WisdomTree-ren kontroletik kanpo dauden eta emaitzetan eragin materiala izan dezaketenak. Benetako emaitzak egungo itxaropenetatik nabarmen desberdinak izatea eragin dezaketen faktoreen artean daude, besteak beste, behean deskribatzen diren arriskuak. Arrisku edo ziurgabetasun horietako bat edo gehiago gertatzen badira, edo WisdomTree-ren azpiko hipotesiak okerrak direla frogatzen badute, benetako gertaerak edo emaitzak aurrera begirako adierazpenek inplizitu edo proiektatzen dituztenetatik nabarmen alda daitezke. Aurrera begirako adierazpenik ez da etorkizuneko errendimenduaren bermea. Prentsa-ohar hau oso-osorik irakurri behar duzu eta WisdomTree-ren benetako etorkizuneko emaitzak etorkizuneko adierazpen hauek adierazitako edo inplizitutako emaitzetatik oso desberdinak izan daitezkeela ulertuta.
Hain zuzen ere, prentsa-ohar honetako aurrerapen-adierazpenek oharren proposatutako baldintzei, oharren eskaintzaren tamainari buruzko adierazpenak izan ditzakete, hasierako erosleari eman beharreko nota osagarriak erosteko aukera barne, irabazien espero den erabilerari buruz. billeteen salmentatik eta 2023ko billeteen birerosketek WisdomTreeren akzio arruntetan eta billeteen merkatuko prezioan izan ditzaketen ondorioetatik, eta gertaera historikoak ez diren prentsa ohar honetan jasotako beste adierazpenetatik. Aurrera begirako adierazpenek arrisku eta ziurgabetasun askoren menpe daude, besteak beste, mugarik gabe, WisdomTree-k oharren eskaintza espero den baldintzetan beteko duen edo horrekin lotutako arriskuak barne, merkatuko baldintzen arabera ezberdin edo alda daitezkeenak. beste arrazoi batzuk, eta WisdomTree-ren 10eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko 2021-K Inprimakiko Urteko Txostenaren "Arrisku-faktoreak" epigrafean ezarritako gainerako arriskuak, eta ekainean amaitutako hiruhilekoko 10-Q Inprimakiko Hiruhileko Txostena. 30ko 2022a.
Kategoria: Enpresa eguneratzea
Kontaktuak
Media Harremanak
WisdomTree, Inc.
Jessica Zaloom
+ 1.917.267.3735
[posta elektroniko bidez babestua] / [posta elektroniko bidez babestua]
Akziodunen Batzar Nagusia
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+ 1.646.522.2602
Iturria: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/